克拉拉(Kelly Sheridan 配音)的生日即将到来,伊丽莎白阿姨(凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音)送了她一只胡桃夹子,没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。 夜里,邪恶的老鼠王带领爪牙们企图入侵克拉拉家的客厅,英勇的胡桃夹子奋起抵抗,然而敌人实在是太过狡猾,老鼠王施法将克拉拉缩小。为了找到变回原来模样的方法,克拉拉和胡桃夹子踏上了旅途,他们要寻找的是神秘的糖果公主,她是唯一能够是一切恢复原状的存在。然而,糖果公主的行踪始终成谜,与此同时,克拉拉得知胡桃夹子本是英俊倜傥的王子,会变成如今的模样亦是遭到了老鼠王的诅咒,一路上,两颗善良的心渐渐靠近。