话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚保护唐僧西天取经,一路上历经千辛万苦,降服妖魔鬼怪无数。这一日,师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年轻村姑上前求助,孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化,上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎,嗔怪悟空伤害性命,加上猪八戒煽风点火,紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后,白骨精又化作小孩和老头前来诱骗,皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已,一气之下赶走悟空,由此中了妖怪的奸计...... 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编,并荣获1986年中国电影金鸡奖最佳美术片奖;广播电影电视部1985年优秀影片奖;1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖;1989年芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。