1953年9月,某省城。我公安机关收到敌情通报,敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群(印质明 饰)接受任务后,立即走访群众,了解破案线索。特务何占彪(浦克 饰)、白松亭(李颉 饰)采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段,诬陷接待处司机平小海(赵联 饰),转移公安人员的侦察方向,从中混水摸鱼。小学生淘气(马世达 饰)做梦都想不到,在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹,爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑,但被顾群抓获,与此同时,平小海的女朋友赵小惠(贺小书 饰)正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内,何占彪盯着墙上的挂钟,十点钟过去了,炸弹没有响......