讲述民国背景下日军作乱,侵扰中国土地,到处民不聊生。作为格格的金碧辉(熊黛林 饰)却依旧抱有光复满清的幻想,为此不惜与日本人合作,化名川岛芳子,戕害热血青年,围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞(叶小开 饰)亦被卷入,家仇国恨齐涌心头,只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局,逆境求生?