1920年,英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落,并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉,部落的保护者比姆(小老虎 饰演)为了救回玛莉,伪装成穆斯林。斯科特得知消息后,总督府的底层卫兵拉朱(拉姆·查兰·特哈 饰演)为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺,主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇,他们并不认识对方,然而两人也隐藏了自己的真实身份,相互联系,成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆,他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺,一边是自己的挚友,他该如何抉择.....