唐僧师徒行至狮驼岭,遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。悟空八戒各自为战,大意轻敌,众人中计,三大王凭三大法器大败悟空,放出消息说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助,懂得了孤雁难飞、需要团结协作的道理。三兄弟合力,幸得菩萨相助,最终解救剩余百姓,师徒四人继续西行,合作无间。